苹果探索通过第三方AI应用与合作机会拓展服务收入

一句话结论

苹果在财报电话会上暗示，可能借助第三方AI应用与合作伙伴拓展服务收入，以应对佣金收益下滑。

关键要点

• 苹果首席财务官（CFO）凯文·帕雷克（Kevan Parekh）表示，AI能为用户升级和转向提供“令人信服的理由”，并在第三方应用与合作方面存在机会。
• 由于法规与诉讼调整，苹果部分市场的App Store（应用商店）佣金收益已下降；截至2025年8月，第三方估算显示美国佣金收益下跌约18%，巴西与日本也出现下滑。
• 帕雷克预计，苹果12月季度服务收入增长将在8%至9%之间，该预测考虑了第三方授权带来的顺序性不利因素及额外0.5个百分点的汇率影响。
• 路透社报道显示，投资者正在关注苹果是否可能通过App Store分发第三方AI智能体（AI Agents）并从其生成收入中抽成获利。

背景与事实

在周一的财报电话会上，苹果首席财务官凯文·帕雷克在讨论AI如何随时间推移“有助于收入增长”时指出，在产品层面，AI为用户获取最新功能提供了升级和转换的强劲动力。同时，他强调在第三方应用和合作伙伴关系以及第一方机会方面均存在潜在机遇。然而，帕雷克并未详细阐述通过第三方应用具体存在哪些类型的机会。

外部压力主要源于法律与监管环境的改变。过去，苹果对应用市场内的支付系统控制严格，抽取所有App Store交易的佣金。然而，《堡垒之夜》开发商Epic Games发起的诉讼最终迫使苹果允许应用将用户重定向至外部支付系统。加上全球范围内其他法律挑战，进一步削弱了该业务的盈利潜力。帕雷克在电话会上提到，9月季度App Store的表现与上年同期持平，第三方应用的付费订阅数量创下新高并实现两位数增长。但他也承认，移动游戏领域存在此前讨论过的逆风，并预计这些不利因素将延续至夏季季度。

对于未来的业绩指引，帕雷克表示，12月季度的服务收入增长预期在8%至9%之间。这一预测基于对顺序性逆风的最优估计，主要来源于第三方授权业务的影响，以及额外提到的0.5个百分点的汇率波动影响。目前，TechCrunch已联系苹果寻求更多细节，若苹果回应，该报道将会更新。

影响分析

分析认为，苹果探索通过第三方AI应用获利，标志着其服务商业模式可能从单纯的“交易抽成”向更复杂的生态价值分配转型。对于中文开发者与从业者而言，这预示着两个主要趋势：其一，如果苹果确实允许并抽成第三方AI智能体，开发者将有机会通过App Store这一全球分发渠道变现AI能力，但需适应苹果可能制定的新收入分成规则与技术标准。其二，随着AI成为用户设备升级的核心驱动力，专注于端侧AI优化、隐私保护合规以及跨平台AI代理开发的团队，将更受苹果生态的青睐。

具体到开发策略，从业者需密切关注苹果对“第三方授权”（Third-party licensing）的定义变化。帕雷克提到的8%至9%的服务增长预期中明确包含了第三方授权带来的逆风，这意味着传统应用授权模式在苹果生态内的收益空间可能在压缩，而基于AI互动的新型授权或服务订阅模式可能成为新的增长点。对于移动游戏开发者，由于苹果已明确移动游戏逆风将延续，策略上应考虑降低对传统一次性下载模式的依赖，转向更具持续性的服务模式或探索AI增强的游戏玩法。

适用边界

上述结论主要基于苹果对12月季度的财报指引及管理层在电话会上的表述，适用于关注苹果服务业务长期战略的从业者。该分析结论在以下条件下可能不适用：如果苹果最终未实施任何允许第三方AI应用抽成的具体政策，或相关法规在主要市场发生重大变化，使得苹果无法维持当前的服务收入预测区间。此外，由于帕雷克未提供第三方AI应用的具体技术细节或商业条款，关于“如何分润”的具体操作分析属于推测性判断，在实际商业决策落地前，不应作为确定性的财务预测依据。

孤本观察

编辑判断，苹果将AI列为用户“升级与转换”的核心理由，实质上是在为下一代硬件（如具备更强端侧AI能力的设备）预铺市场，试图用软件生态的粘性来对冲硬件销售周期的不确定性。

来源：TechCrunch AI